Когда Караг становится подростком, он скрывает свою невероятную тайну: он — оборотень, выросший в облике пумы. Приняв человеческую форму, он сталкивается с трудностями адаптации в мире людей. Его жизнь начинает меняться, когда его принимают в секретную школу-интернат для детей с необычными способностями.
В школе Караг сталкивается с множеством проблем, связанных с управлением своим кошачьим телом и отношениями с окружающими. Но он не один — ему помогают два верных друга: дерзкая рыжая белка Холли и застенчивый бизон Брэндон. Вместе они сталкиваются с опасными хулиганами-волками, угрожающими их безопасности. Караг осознает, что ему предстоит не только защищать себя, но и научиться ценить настоящую дружбу, которая станет опорой в мире, полном тайн и опасностей. Это история о преодолении своих страхов, учёте своих особенностей и борьбе за свою свободу